軍隊(duì)撤退，兵荒馬亂，福建政權(quán)瓦解，大員們紛紛逃亡香港，張鐵樵(連奕名 飾)和胡楚夫在市政廣場(chǎng)依依惜別。張鐵樵回到上海。日本帝國(guó)政府又開(kāi)始尋找事端，故意制造一個(gè)日本外交官大藏博文的失蹤，責(zé)令中國(guó)政府給答復(fù)，誰(shuí)的心里都知道，這是日本政府在故意刁難。尋找大藏的事情落在了嚴(yán)韌特務(wù)處的身上，嚴(yán)韌思考著，心想這個(gè)事情光靠自己特務(wù)處的力量是不夠的，必須有求于自己的大哥張鐵樵和二哥沈嘯塵(黃志忠 飾)。