現(xiàn)實中艾瑪有了新男友沃什，但虎克的糾纏仍讓艾瑪惱怒不已同時心中也有了疑惑，喝下魔法藥水恢復(fù)記憶后，艾瑪發(fā)現(xiàn)自己的新男友沃什竟然是怪物飛天猴子。一年前，回到魔法大陸的皇后難忍心中思念亨利之情，把心挖出想埋在森林里。有飛天猴來襲擊皇后，被羅賓漢趕跑，但飛天猴仍然得到了皇后的鮮血，占據(jù)了皇后城堡的綠女巫正要用此鮮血來制作藥劑，報復(fù)皇后。