日軍車站被八路軍拆卸，吳鴻運(張博 飾)一行人在一間房子里面發(fā)現(xiàn)一個小女孩，小女孩名叫美穗子，穿著一套日本和服。她的父親是車站站長，在八路軍攻打車站的時候犧牲，父親死亡之后，美穗子和尚在襁褓中的弟弟藏在床底下，姐弟二人被八路軍救回根據(jù)地。

聶司令本著人道主義的立場出發(fā)，派出吳鴻運和林曦(金晶 飾)送美穗子姐弟前往日軍營地，美穗子向日軍長官講述獲得八路軍善待的過程，她把林曦和吳鴻運當成了姐姐和哥哥。

八路軍的仁義行為打動了日軍長官，吳鴻運與林曦受到日軍長官答謝，兩人牽著日軍贈送的馬匹離去，日軍士兵列隊迎送，把兩人當成了貴賓。

四十年后，美穗子重返中國，找到年事已高的聶司令，感謝聶司令當年搭救之恩，同時書寫中日友好的毛筆字，為后世廣為傳頌。

高海薇(韓雪 飾)與宋玉泉(印小天 飾)進城執(zhí)行任務，尋找一個叫宋健的聯(lián)絡人。一個特務綁架了宋健，與高海薇取得聯(lián)系，高海薇發(fā)現(xiàn)特務說的暗號有誤，計上心來提出為特務治療傷口，特務放松警惕著了高海薇的道。

宋玉泉救出被綁架的宋健，與高海薇匯合，特務身為中國人為日本人效勞，已為中國人民所不容，宋玉泉開槍擊斃了特務。

高海薇將膠卷和相關資料交給宋健，任務宣告完成。

吳鴻運在營地焦急不安等侯高海薇歸來，一個晚上過去，高海薇與宋玉泉石沉大海渺無音訊，吳鴻運以為兩人遇到了危險，兩人不久之后安然無恙歸來。

1940年十月十六日，華北方面軍總司令多田駿(張光北 飾)，集結了一萬五千人的部隊，開始了對八路軍華北根據(jù)地進行報復性的掃蕩。

八路軍總部在左權副參謀長的領導下，又一次與日軍展開了浴血奮戰(zhàn)。高海薇、吳鴻運等人，奉命前往八路軍總部采訪。一行人騎坐馬匹，一刻不停順著山路行進。

山西王家裕，八路軍總部，彭德懷(宗利群 飾)召集部屬們開會，傳達毛主席的作戰(zhàn)指示。