廖斌和周佛海被列入漢奸名單，被捕入獄。國民黨軍隊以30萬之眾對李先念部形成合圍之勢。一時間，梁銅(張鐸 飾)左右為難：如果圍剿方案做得不好，自己的身份很可能會暴露；可如果做好了，李先念部則面臨著巨大的危險。關鍵時刻，武夢祥(胡譯仁 飾)帶來了老方的指示，他讓梁銅“該怎么打就怎么打”。梁銅也通過武夢祥將總攻的情報送了出去。1946年7月，中原大戰(zhàn)激烈展開。美國新任駐華大使司徒雷登與米蘭妮(徐百卉 飾)一起來到了中國。