1950年代，東南沿海地區(qū)。我軍偵察機關發(fā)現(xiàn)敵人404特務組織，潛伏在小鎮(zhèn)搜集我軍事情報。偵察員古大鵬（李亞林 飾）化裝成飯店堂倌了解敵情，偵察發(fā)現(xiàn)蔡美美（莽一萍飾）是特務黃七（任頤 飾）的情婦，依仗和參謀長耿堅（徐連凱 飾）有親戚關系的便利條件，企圖偷竊耿堅裝有機密文件的公文包，不巧漏了餡,被我方抓獲。特務四二號和四三號化裝后混入我團部，用微型相機偷拍我軍沿海地區(qū)軍事部署圖，后被發(fā)現(xiàn)逮捕。特務頭子蔣人俊（侯健夫飾）不甘心就此死心，他決心孤注一擲。我方經分析研究，決定讓古大鵬冒充已死的四一號特務打入蔣人俊身邊，爭取他的信任，到時候力求將敵人一網打盡......