在Uther一年多不惜人力物力的尋找后，Arthur一行人意外在森林里找到了Morgana。Morgana回宮后聲稱被綁架，她向Uther等人道歉，還告訴Merlin她非常理解他當初想殺她的行為，并為自己的所作所為后悔。但每當入夜后，Morgana騎馬到城外見姐姐Morgause，帶回施了魔法的新鮮曼德拉草放在Uther床下，嚴重影響了Uther的神志，他開始出現(xiàn)幻覺。　　與此同時，Morgause聯(lián)合了King Cenred打算里應(yīng)外合覆滅Camelot。Gaius勸Arthur接手統(tǒng)治，Arthur拒絕。Merlin發(fā)現(xiàn)了Morgana的陰謀并跟蹤而去，在森林中被Morgause姐妹二人發(fā)現(xiàn)并抓住。她們把他綁住丟在森林中，很快巨蝎開始襲擊Merlin，受傷后的Merlin用最后的力氣念出咒語喚來了巨龍救了自己…………