秦川(傅程鵬 飾)與梅機關等人徹夜審訊了曹三白(李洪濤 飾)。第二日，秦川回到家中，葉琳琳(劉叢丹 飾)煮好早餐等候，兩人在用餐時，葉琳琳為了避免被竊聽，用紙條告訴秦川她已通知好重慶政府，設法對曹三白進行組織營救。

星野美和(李欣凌 飾)在重慶政府內線回了密電，告訴她曹三白被捉的消息已經傳到重慶政府了。重慶政府消息靈通的程度，讓星野兄妹懷疑軍統(tǒng)里一直存在軍統(tǒng)的內鬼。

星野千里(胡亞捷 飾)認為，要解開這些疑團，只能從曹三白入手。在拘留曹三白的密室里，奉上佳肴美酒故作款待，借機拉攏與曹三白的關系，探其口風。談話中故意向曹三白說，當初曹三白在梅機關安插了一個人，而這個人反戈了，但是故意不說名字，打算套曹三白說實話。而曹三白也不是省油的燈，自然沒有中計。

但是秦川和葉琳琳的嫌疑，一直在星野心里揮之不去。于是派人跟蹤他們，并等他們離家后，派人到他們家里進行搜查。而二人也察覺了梅機關對他們的跟蹤和監(jiān)視越來越緊密了。

而另一方面，曹三白的手下通過重慶政府傳來的指示，還有曹三白在外安插的一個聯絡點的負責人帶來的加密文件，破譯以后，該文件詳細地寫著營救曹三白的計劃，曹的手下軍統(tǒng)們便開展了營救曹三白的計劃。而聯絡點的人說到，曹三白告訴他，梅機關里有一個軍統(tǒng)的內線，然而那個內線一直是與曹三白單點聯系的，他們都不知道是誰。但是眾手下救人心切，也管不了那么多，還是以曹三白的安危為重。

梅機關打算把曹三白運到另一個審訊室繼續(xù)進行審訊，而軍統(tǒng)們按照營救計劃，攔截了運送曹三白的車輛。然而這是一個圈套，曹三白并不在車里。埋伏在車里的日軍與軍統(tǒng)進行了一陣搏火，但是日軍占了人數優(yōu)勢，并且有備而來，軍統(tǒng)的人束手就擒。

抓到軍統(tǒng)的人，和曹三白安插在梅機關的內線，星野故意叫來梅機關的人還有曹三白來看戲，這出戲正是槍決被俘虜的軍統(tǒng)。星野在這批俘虜中，認出了梅機關的同事——袁小定(呂清超 飾)。原來袁小定是曹三白一直安插在梅機關的內線。面對星野的威脅，忠心于曹三白，忠心于軍統(tǒng)的袁小定寧死不屈，在眾人面前咬舌自荊

在曹三白被星野安排了秦川帶離場后，在行車途中，不料秦川為救曹三白，殺了車上的日軍。曹三白見狀，責怪秦川不該這樣，這樣會暴露身份的。果然，消息傳到星野耳邊，星野立刻去追秦川和曹三白。而曹三白一邊逃亡，一邊跟秦川說他已經知道陷害他的人正是顧明杰(譚濤 飾)。