馮天魁(陳寶國(guó) 飾)接到命令稱川軍要提前出征，馬也操通過(guò)秘書長(zhǎng)張群聯(lián)系，他不想給馮天魁五十萬(wàn)，樟樹口來(lái)的電話讓馬也操改變了看法，他想用馮天魁房產(chǎn)和田產(chǎn)做抵押，這才讓馬也操拿出五十萬(wàn)大洋，還約定一年內(nèi)贖回。封萍(張檬 飾)將共產(chǎn)黨發(fā)動(dòng)的捐助活動(dòng)告訴了馮天魁，馮天魁命人先把軍餉發(fā)下。

馮 天魁看到從老百姓籌集到的二十萬(wàn)軍費(fèi)和其他物資，他只能是英勇殺敵來(lái)報(bào)答家鄉(xiāng)的父老鄉(xiāng)親。鄭沖(陳月末 飾)和衛(wèi)兵、山子也穿上了川軍的軍服，封萍還拿來(lái)了老百姓連夜繡 的旗幟。馮天魁召開了抗日誓師大會(huì)，他想讓獨(dú)生子留下，但士兵們決心抗日，獨(dú)生子被發(fā)雙餉，馮天魁的話鼓舞了川軍士氣。

馮天魁率領(lǐng)六十六師 全部開拔，無(wú)一人留下，他有一種預(yù)感，感覺(jué)自己可能不會(huì)再回到四川，但將來(lái)回來(lái)的川軍一定要堂堂正正。馮天魁的部隊(duì)在武漢黃坡駐扎，他的部隊(duì)要接受薛岳的 指揮，但薛岳害怕他們拖了自己后腿，馮天魁也不想被他們指揮，當(dāng)那些指揮官聽到防空警報(bào)后急忙躲避，后來(lái)他們回來(lái)時(shí)才知道是虛驚一常

鄭沖向封萍問(wèn)她來(lái)四川的目的，封萍的話讓鄭沖感觸很深。馮天魁拿出了欠條，武漢方面也稱沒(méi)錢，還讓他找閻錫山要錢。馮天魁提出想把老套筒換成中正式步槍，但他們提出槍雖有但沒(méi)子彈。鄭沖發(fā)現(xiàn)李山記錄自己的一言一行后就打了他，李山是被康兆民(米學(xué)東 飾)安排那樣做的。

馮天魁的部隊(duì)被調(diào)往山西前線，他知道中央軍不想給彈藥和武器。封萍聽說(shuō)了鄭沖的事情后過(guò)去勸說(shuō)，鄭沖明白他真正的敵人是日本人。馮天魁無(wú)奈回到家中，他向封萍問(wèn)起要投共產(chǎn)黨，但可能會(huì)引起一些波瀾。