大野(矢野浩二 飾)與松本(黃永剛 飾)在江邊設(shè)下重重關(guān)卡，準(zhǔn)備堵截營救隊(duì)。

營救隊(duì)兵分兩路，一路由徐四海帶領(lǐng)化裝成卡恩的禿鷹及其他隊(duì)員吸引日軍的注意，一路由秦國忠?guī)ьI(lǐng)著卡恩等人去賀嘉土司府。徐四海剛一來到江邊，就被日軍重重包圍，隊(duì)員木吉在戰(zhàn)斗中犧牲，禿鷹在戰(zhàn)爭中受傷。

昆明美軍顧問團(tuán)，司機(jī)大牛在威爾遜的汽車放了炸藥，當(dāng)他準(zhǔn)備逃跑時(shí)，被宋飛抓住了。威爾遜很幸運(yùn)沒有受傷，因?yàn)樗鸵幻浾哒勗挾鴽]有上車。原來大牛就是黑桃Q。

秦國忠等人在阿郎的帶領(lǐng)下來到了賀嘉土司府，賀嘉土司原來是阿郎的舅舅，賀嘉土司一直以為阿郎是日本人的走狗，營救隊(duì)的人來幫忙解釋，他才知道阿郎是情報(bào)員。賀嘉土司招待營救隊(duì)員們先住下，徐四海等人也隨后趕到。

賀嘉土司的一雙兒女旺喬和朵瑪這個(gè)時(shí)候正好趕回來。

他們霍姆斯、秦國忠、霍姆斯三人總是認(rèn)為有人一直在泄露營救隊(duì)內(nèi)部的秘密。但還是分析不出誰是間諜，為了安全起見，營救隊(duì)關(guān)閉了電臺(tái)。

受傷的禿鷹傷勢非常嚴(yán)重，幾度昏迷過去。但由于沒有了藥品，林若梅(李玥 飾)無法施救。山貓?jiān)谶@個(gè)時(shí)候終于意識到父親的可貴，認(rèn)了這個(gè)爹，一直守護(hù)在他的身旁。