張國燾(陳銳 飾)擁兵自重反對黨中央提出的攻打松藩的決議，黨中央為了大局任命他為紅軍總政委。胡宗南根據(jù)情報分析到紅軍的作戰(zhàn)意圖，蔣介石趕到成都親自指揮“剿匪”之事。蔣介石調(diào)集重兵對陜甘紅軍進行第二次進攻，劉志丹召開會議商議對敵之策。紅四方面軍在北上一事上遲遲不見動靜，張國燾依然堅持南下。陜北紅軍號召村民拔掉地里的鴉片，販賣鴉片的土匪馮良奎率人打死了多名村民。