關震宇(黑子 飾)面臨抉擇。李萬成(姚居德 飾)被日軍劫持，抗日縱隊軍心渙散，關震宇為穩(wěn)定軍心放走逃跑士兵。林達飛(劉磊 飾)、關震宇都不相信李萬成會投敵，二人商議由林再進安洋。肖婭(梅婷 飾)勸林達飛打消營救李萬成的念頭，林、肖二人發(fā)生沖突。

李彪告訴李萬成，是軍統(tǒng)派人對他實施暗殺，李萬成大怒。前田(李君峰 飾)派商會會長對關震宇進行勸降，關嚴詞拒絕。肖婭得知日軍有一個代號“A”的計劃，她請示上司能否幫林達飛營救李萬成，受到嚴厲訓斥。

日軍在徐州戰(zhàn)場遭到重創(chuàng)，于是加緊實施A計劃，并以李萬成父母、四姨太(王沫溪 飾)相要挾，迫李萬成投降。李萬成得知自己是被李彪出賣，惱怒之下將其趕走。