周父服下了毒藥奄奄一息，周滬萍(萬茜 飾)扶住父親失聲痛哭，一夜之間，周家只剩下了周滬萍一人。吳市長將會晤美英負責人，就日本侵略上海的行為提出抗議。只要美英兩國支持中國，日本人就不敢再侵略上海。何部長與吳市長談起上海的局勢，吳市長一臉愧疚，自責過于軟弱糊涂，以為日本人不敢侵略上海

為了挽救自己犯下的失誤，吳市長決定拉攏美英兩國對付日本人。周滬萍曾經(jīng)為吳市長解過一次圍，當時許多下崗工人來市政府門口鬧事，還有一批大學生也來了。周滬萍僅憑一人之力就說服了工人們和大學生，化解了政府與百姓之間的沖突。吳市長非常賞識周滬萍的辯才，他決定帶上周滬萍一起參與中日美英會議。

張治中(張志堅 飾)與何部長一行人開會，張世詢(朱雨辰 飾)主動提出鎮(zhèn)守前線，守前線意味著與死神較量，隨時有可能丟掉性命，張治中身為軍人義不容辭，當即表態(tài)支持義子張世詢開拔前線。臨行之前，父子兩人簡短交談，兩人沒有表露過多悲傷，而是神色悲壯視死如歸。張世詢抵達前線，周滬萍到前線找到了張世詢，透露自己的哥哥周滬國(王永強 飾)是漢奸，已經(jīng)被父親毒死，父親也服了毒離開了人世。

張世詢非常同情周滬萍的遭遇，表面看，周滬萍為人冷酷不易親近，其實周滬萍堅硬的外表隱藏著一顆尋常女子一樣的心，也希望得到他人的關懷。張世詢向周滬萍表白，兩人約定戰(zhàn)爭結束之后再相愛。吳市長在周滬萍的陪同下抵達了安泰大酒店，這座酒店將會決定中國的命運。高橋健太也參加了會議，他在酒店門口遇到了吳市長，兩人即將展開激烈的爭辯，沒有心思再說客套話。

會議開始，吳市長向美英兩國陳述日軍帝國主義的對中國的所作所為，周滬萍搬出了歷史上著名的別國侵略戰(zhàn)爭，提醒美英負責人吸取歷史教訓，不能再縱容日本人在中國人的地盤上胡作非為。