王四易擔(dān)心自己所設(shè)的陰謀會(huì)露出馬腳，便先下手為強(qiáng)，殺了草上飛。等到劉云翔趕到的時(shí)候看到的只有一具冰冷的尸體，劉云翔在草上飛身上搜出了父親留給自己的懷表，這讓劉云翔誤認(rèn)為，殺父仇人就是眼前的草上飛。

日本軍人谷田一趕到現(xiàn)場(chǎng)，將劉云翔和王四易帶回審問，兩人互相在手上寫字，串好了供詞，默契無間沒有露出絲毫破綻，最終被佐佐木放出。

劉云翔覺得父親之死絕非一個(gè)江湖飛賊所為，因?yàn)榻w賊根本不會(huì)了解頭蓋骨的價(jià)值。劉云翔將懷疑的目光放到了王四易身上。同時(shí)，地下黨人高明遠(yuǎn)和梅芳，密謀要對(duì)劉云翔開始實(shí)施行動(dòng)。

王四易遭劉云翔懷疑，軍統(tǒng)特務(wù)于是欲除之而后快。肖斌準(zhǔn)備狙殺劉云翔時(shí)，地下黨人高明遠(yuǎn)正好化裝來見劉云翔，欲將其逮捕審問。兩人見面時(shí)，等待殺機(jī)的肖斌扣動(dòng)扳機(jī)，劉云翔安然無恙，高明遠(yuǎn)卻被呼嘯而來的子彈掠走生命。這一切被梅芳看在眼里，她誤以為是劉云翔設(shè)下圈套將高明遠(yuǎn)殺死，對(duì)劉云翔叛徒身份的懷疑愈加加深。

在兩股勢(shì)力眼中劉云翔的身份越來越模糊。劉云翔隨即被日本人帶走審問，審問過程中劉云翔故意表現(xiàn)出慌亂的神情，更說出自己曾經(jīng)在上海槍殺過共產(chǎn)黨員的事情以此瞞天過海。夜里當(dāng)劉云翔被日本人釋放時(shí)，卻遭報(bào)仇心切的梅芳持刀襲擊，刀刺進(jìn)劉云翔的霎那間，梅芳發(fā)現(xiàn)劉云翔竟是自己的情人。

佐佐木得知?jiǎng)⒃葡柙庖u后，前來查問真相。劉云翔的未婚妻周玉琴來到佐佐木的面前假裝大小姐撒潑，說自己是為了逼婚而刺傷劉云翔，劉云翔和周玉琴配合著演了一出戲。讓佐佐木相信了，二人這一回僥幸過關(guān)。