香港史上赫赫有名的華人探長藍(lán)江（向華強(qiáng) 飾）為人正直清廉，為了捉拿罪犯他不惜沖突了跛豪的場(chǎng)子，結(jié)果同事從中挑撥，令藍(lán)江被調(diào)到反飛組。專事調(diào)查阿飛案件的反飛組是清水衙門，藍(lán)江諸手下眼見其他部門收受“規(guī)費(fèi)”，按耐不住也上街瘋狂敲詐市民，惹出諸多麻煩。在舞廳看場(chǎng)的飛哥（張國榮 飾）和女友梁小敏（周慧敏 飾）生活雖然清苦卻仍然甜蜜，華人議員家的太子爺一伙時(shí)常在飛哥的舞廳中販毒鬧事，雙方矛盾暗中逐漸積累。藍(lán)江將涉嫌犯罪的太子爺拘留調(diào)查，反而因此險(xiǎn)些丟掉公職。另一方面，飛哥也因偷竊太子爺?shù)能嚤粚?duì)方毆打。太子爺一伙參與白粉生意，設(shè)計(jì)將飛哥陷害，困境中的飛哥決定與藍(lán)江合作……